الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت الوطني، عن نجاحه بإصدار سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي (412.5 مليون دولار)، تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى.

وقال البنك في بيان تلقت "مباشر" نسخة منه، إن السندات ستدرج ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) للبنك ومتوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل 3.

وأضاف أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لسندات مساندة مصنفة "بدرجة استثمار Baa1" من قبل وكالة موديز، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3، وتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) capital Tier 2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني.

وقال البنك إن الإصدار شهد  إقبالاً قوياً من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تم تغطية الاكتتاب مرتين. وسوف يستخدم بنك الكويت الوطني عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال حيث تم الحصول على الموافقة النهائية من قبل بنك الكويت المركزي والموافقة المبدئية من قبل هيئة أسواق المال لتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) Tier 2 capital للبنك، وذلك طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 وللأغراض العامة للبنك. 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني- عصام جاسم الصقر، إن بنك الكويت الوطني يفخر بأن يكون في مقدمة المؤسسات المالية لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بثقة المستثمرين التي عكسها قوة الطلب عليها.

وأضاف "الصقر" أن هذا الإصدار يشكل سابقة جديدة يسطرها بنك الكويت الوطني على مستوى المنطقة، باعتباره أول إصدار لسندات مساندة لرأس المال (الشريحة الثانية) مقومة بالدينار الكويتي صادرة من قبل البنك. كما أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحوز على تصنيف بدرجة "استثمارية" Baa1 من وكالة تصنيف عالمية (موديز)، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة.

وستكون السندات التي تستحق بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار قابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، أو في أي تاريخ سداد للفائدة يقع بعد هذه الفترة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

وقد تم طرح هذه السندات البالغة قيمتها 125 مليون دينار كويتي بسعر اكتتاب يعادل 100% من القيمة الاسمية، وبحجم إصدار مساوٍ في كل من الشريحتين: سندات ذات فائدة ثابتة، وسندات ذات فائدة متغيرة.

وبالنسبة لسندات الفائدة الثابتة، فيبلغ سعر الفائدة 275 نقطة أساس سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي عند تاريخ الإصدار للخمس سنوات الأولى، على أن يعاد مراجعتها بعد خمس سنوات بحسب سعر الخصم السائد حينئذ.

أمَّا سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر الفائدة 250 نقطة أساس سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، ويتغير هذا السعر مع تغير سعر الخصم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي سعر الفائدة على هذه الشريحة سعر الفائدة المطبق على سندات الفائدة الثابتة في ذلك التاريخ بالإضافة إلى 1.00%.

وكان بنك الكويت الوطني قد عيّن كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار كمديري إصدار مشتركين لتسويق وبيع هذه السندات.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني قام خلال العام الحالي بإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وبفائدة بلغت 5.75%. وقد حاز هذا الإصدار أيضاً وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيف بدرجة استثمارية. وحظي بإقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي.